Król Ludwik XI za wszelką cenę stara się zjednoczyć Francję, uczciwie czy nie, co nie podoba się jego potężnemu rywalowi Karolowi Śmiałemu. Na tym niespokojnym tle rozwijają się miłości córki bogatego mieszczanina i królewskiej córki chrzestnej Jeanne Fouquet i rycerza Roberta Cottereau pomimo wszystkich przeszkód, jakie stają na ich drodze. Jednym z nich jest wataha głodnych wilków, która próbuje powstrzymać Joannę przed wykonaniem ważnej misji zleconej jej przez samego króla.