Agentka Carter przeprowadza się do Miasta Aniołów, by pomóc szefowi, Danielowi Sousie, w biurze SSR na Zachodnim Wybrzeżu. Pierwsze śledztwo Peggy dotyczy dziwacznego zabójstwa kobiety, której ciało odkryto w zamarzniętym jeziorze podczas największej fali upałów. W sprawę jest najprawdopodobniej zamieszana firma Isodyne Energy oraz jej właściciel, kandydat na senatora Calvin Chadwick, który odmawia współpracy. Dzięki pomocy dr. Jasona Wilkesa, Peggy dowiaduje się, iż ofiara pracowała jako fizyk w Isodyne i była kochanką szefa. Wkrótce w taki sam sposób jak ona ginie kolejna osoba – lekarz sądowy, który dokonywał autopsji.