Król Saul, chcąc obronić królestwo Izraela przed jego odwiecznymi wrogami Filistynami, zgadza się na małżeństwo swojej córki, Merav i Mattiyahu z Judah. Tymczasem młody pasterz, David, chcąc spłacić długi swojej rodziny, odwiedza kuzyna Yoaba i obiecuje mu zabicie lwa atakującego należące do niego stada.
Po usłyszeniu proroctwa wygłoszonego przez Samuela, Saul zwierza się Davidowi. Obawiając się próby detronizacji ojca, Ishbaal wynajmuje mordercę, który ma zabić proroka. Tymczasem wojska Filistynów przygotowują się do wojny.
Król Achish wykorzystuje swojego zajadłego generała Goliatha do podłamania morale uszczuplonej i wyczerpanej armii Saula. Ishbaal postanawia stanąć do walki z Goliathem. Po jego klęsce Saul oferuje rękę swojej córki żołnierzowi, który pokona wrogiego wodza.
David obmyśla plan, który ma skłonić króla Saula do zezwolenia mu na poślubienie Michal zamiast Merav. Michal prosi Jonathana o opiekę nad Daviden podczas podróży. Tymczasem zazdrosny Ishbal wysyła Eliaba do Betlejem, gdzie ma on zebrać jak najwięcej informacji na temat Davida.