W zacisznym domku nad jeziorem dziewięcioletni bracia bliźniacy Lukas (Lukas Schwarz) i Elias (Elias Schwarz) czekają na powrót matki (Susanne Wuest), która przeszła operację plastyczną. Gdy wraca, jest bardzo zróżnicowana, i nie tylko ze względu na swoją zabandażowaną twarz. Chodzi w pewnej odległości od swoich dzieci, chce ciszy i spokoju, ponieważ operacja była bardzo stresująca. Bracia zaczynają się obawiać, że kobieta, która teraz mieszka z nimi pod jednym dachem, to nie ich matka - a może tylko niebezpieczna obca, która ją udaje? Dlaczego nie pamięta ulubionej piosenki syna? Lukas i Elias zdecydowali, że nadszedł czas, aby dowiedzieć się prawdy.