Detektyw LAPD Sam Hodiak odbiera telefon od dawnej przyjaciółki Grace Karn. Jej córka Emma zaginęła, ale ze względu na polityczną karierę męża Grace, poszukiwania muszą być prowadzone dyskretnie. Brian Shafe to tajny oficer próbujący odnaleźć źródło nielegalnego napływu heroiny do Los Angeles, który wciąż ściąga na siebie kłopoty. Hodiak proponuje mu układ – oferuje wsparcie w sprawie narkotykowej w zamian za nieoficjalną pomoc w odnalezieniu Emmy. Emma Karn jest rozczarowana życiem wyższych sfer i swoim materialistycznym wychowaniem. Kiedy na imprezie poznaje grupę uroczych dziewcząt oraz ujmującego, uduchowionego mężczyznę, jest zachwycona ich towarzystwem. Postanawia uciec wraz z nimi i stać się jednym z uczniów brodatego nieznajomego imieniem Charles Manson. W trakcie poszukiwań Emmy Hodiak i Shafe spierają się, czy w pracy dobrego gliny cel może uświęcać środki. Z pomocą początkującej funkcjonariuszki Charmain Tully, detektywi odnajdują pierwszą poszlakę wskazującą Charlesa Mansona jako porywacza Emmy – Hodiak szybko uświadamia sobie, że jej zniknięcie może być czymś więcej niż zwykłą ucieczką. Gdy Hodiak i Shafe wpadają na ślad Emmy, ta pozostaje pod coraz silniejszym wpływem Mansona.

Gdy Ken, ojciec Emmy, wraca do domu zakrwawiony, Grace i Hodiak zastanawiają się, co mężczyzna ukrywa i czy ma to związek ze zniknięciem córki. Ken zmuszony zostaje do ujawnienia faktów, które miał nadzieję zachować dla siebie. Manson namawia Emmę do przyłączenia się do Rodziny. Aby wystawić jej lojalność na próbę, Charles zabiera ją do miasta, gdzie napada na sklep. Sprawy przybierają krwawy obrót. Shafe orientuje się, że jego informator zaczyna go podejrzewać o związki z policją. Prosi Hodiaka o pomoc. Narkotykową sprawę przerywa morderstwo białej kobiety w dzielnicy zamieszkanej przez czarnoskórych. Pomimo panujących napięć rasowych, o zabicie kobiety Hodiak podejrzewa jej męża. Do aresztu trafia jednak lokalny działacz ruchu walczącego o prawa czarnej mniejszości. Do sprawy zaczyna się mieszać radykalna Partia Czarnych Panter. Hodiak podejmuje nie całkiem etyczne kroki, aby Shafe nadal mógł działać pod przykrywką, a następnie wraca do sprawy Emmy. Ken Karn spotyka się z Mansonem.

Emma jest zaskoczona, kiedy widzi swojego ojca wychodzącego z siedziby sekty. Hodiak ma kolejne powody, by podejrzewać, że Karn jest powiązany z Mansonem, więc prosi Shafe’a aby razem z młodą policjantką Charmain Tully przeniknął do grupy Mansona i odnalazł Emmę. Informator Shafe’a Mike Vickery, jest głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa, którego nie popełnił, więc Hodiak musi rozwiązać tą sprawę zanim tajna operacja Shafe’a zostanie zagrożona. W siedzibie sekty, Charmain wciąż utrzymuje swoją prawdziwą tożsamość w ukryciu, choć odbywa się to jej wielkim kosztem osobistym. Shafe natomiast znajduje to, czego szukał - Emmę. Manson zabiera dziewczyny na nagranie demo, ma ze sobą świeży plik gotówki, Emma podejrzewa, że pieniądze mają związek z jej ojcem. Podczas nieobecności Mansona i dziewczyn, Hodiak, na prośbę Emmy przeszukuje dom sekty, jednak nic tam nie znajduje. Mieszkanie Shafe’a jest celem rasistowskich ataków, Hodiak próbuje zapewnić bezpieczeństwo jego synowi.

Hodiak, który nadal stara się zapobiec oskarżeniu Vickery’ego o morderstwo Gladnera, odnajduje wdowę po Gladnerze, Lucille, która prowadzi klub burleski. Sadie i Emma nadużywają gościny Rue Fishera i muszą wracać do siedziby sekty, Manson jest za to wściekły na Fishera. Pod naciskiem Grace, Hodiak odwiedza dom sekty, nie zastaje Emmy ale grozi Mansonowi. Cutler domaga się wyników w sprawie Vickery’ego, Shafe jest w stanie przeniknąć jeszcze głębiej w narkotykowy półświatek i zbliżyć się do rozwiązania sprawy, jeśli tylko uda im się kontrolować Vickery’ego. Hodiak przesłuchuje tancerki z klubu Lucille, co prowadzi go do zabójcy Gladnera, aresztowanie sprawcy zachowują w tajemnicy, aby Shafe mógł nadal wykorzystywać Vickery’ego. W drodze powrotnej do domu, Sadie i Emma nawiązują nić porozumienia. Shafe i Hodiak dowiadują się, że ich wcześniejsze działania miały niezamierzone konsekwencje. Sytuacja kryzysowa w Wydziale sprawia, że Cutler przejmuje dowodzenie. Załamany Ken odwiedza Mansona, ale odchodzi z niczym. Grace i Hodiak udają się do siedziby sekty, aby wreszcie zabrać Emmę z powrotem do domu.

Hodiak i Shafe muszą poradzić sobie z następstwami pobicia Mansona. Shafe wpadł na nowy trop w śledztwie narkotykowym, ale Hodiak ma duże problemy. Grace liczy, że Ken pomoże jej sprowadzić Emmę z powrotem do domu, ale Karn woli chronić karierę. Dom Shafe’a zostaje ponownie zaatakowany, tym razem jego rodzina była narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo, Shafe podejrzewa sąsiada. Cutler zaczyna polityczne gry. Hodiak próbując odkryć, co łączy Karna z Mansonem, dociera do pewnej starej sprawy. Charmain dostaje własne dochodzenie: pobita żona gwiazdora footballu odmawia współpracy z policją. W zamian za pomoc w konflikcie z sąsiadem, Hodiak prosi, żeby Shafe przekazał wiadomość Waltowi. Hodiak odkrywa, że sąsiad Shafe’a jest niewinny i znajduje innego podejrzanego, właściciela domu Shafe’a. Powraca sprawa prowadzona przez Charmain, tym razem ta sama kobieta zostaje niemalże zabita. Charmain podejrzewa jej męża, ale kiedy chce go przesłuchać, spotyka się z oporem wewnątrz policji.

Manson próbuje odnaleźć Hodiaka, ale znajduje kogoś zupełnie innego. Hodiak zajmuje się sprawą hollywoodzkiego aktora, Raymonda Novo, który został znaleziony ukrzyżowany w swojej garderobie. Przesłuchanie dziewczyny ofiary sprawia, że pojawia się jeszcze więcej pytań. Emma i Sadie wyruszają w podróż, aby odnaleźć Matkę Marię, pierwszą "dziewczynę Mansona", ale kiedy docierają się do jej mieszkania, okazuje się, że ma ona dla nich niespodziankę. Hodiak deleguje Charmain do dochodzenia w sprawie Novo, Cutler wykorzystuje nową władzę do zdjęcia Shafe’a z dochodzenia, Shafe musi natychmiast coś znaleźć. Dochodzenie Charmain prowadzi Hodiaka do studia filmowego. Okazuje się, że Novo był homoseksualistą, a studio nie cofnie się przed niczym, aby utrzymać to w tajemnicy. Zbliżający się powrót Priore pozbawia Cutlera władzy, do której się właśnie zaczął przyzwyczajać, a powrót Mary do Charliego sprawia, że Emma czuje się zagrożona.

Zajmujący się sprawą morderstwa słynnej hollywoodzkiej aktorki, Hodiak i Shafe trafiają na stek kłamstw. Shafe działa jako tajniak.

W domu sekty pojawia się producent muzyczny, który chce posłuchać Charlie’go. Karn dowiaduje się, że będzie miał ważne stanowisko w kampanii Nixona, z tego powodu musi zamknąć wszystkie niezakończone sprawy związane z Mansonem i Emmą. Tymczasem Hodiak kontynuuje poszukiwania zaginionej prostytutki, która może być elementem łączącym Mansona i Karna. Vickery pojawia się znowu, zaniepokojony zainteresowaniem ze strony Lucille. Hodiaka odwiedza ojciec Mackelroy, ksiądz, którego znał jako dziecko, który podejrzewa swojego proboszcza o defraudację pieniędzy kościoła. Manson zawala przesłuchanie i każe Emmie załagodzić sprawę z producentem. Hodiak korzysta z pomocy byłej prostytutki w rozwiązaniu starej sprawy, ożywają dawne emocje. Shafe próbuje sprawić, żeby Roy i Jimmy Too współpracowali z Lucille, co ma niezamierzone konsekwencje.

Karn informuje Mansona, że nic już na niego nie ma, nie potrafi jednak odejść. Charmain jedzie na patrol z dwoma policjantami i spotyka się takim samym seksizmem, jak w biurze. Wszystko się zmienia, gdy policjanci zostają zamordowani z zimną krwią na jej oczach. Shafe zostaje wyciągnięty z tajnego spotkania z Lucille, żeby, razem z Hodiakiem znaleźć sprawcę. Choć Policja podejrzewa, że zabójca był czarnoskóry, Charmain jest niemal pewna, że był biały, choć ledwie go widziała. Aby zapobiec zamieszkom na tle rasowym i wyrzuceniu Charmain z pracy, Shafe i Hodiak postanawiają znaleźć zabójcę. Potrzebują nieoficjalnej pomocy Bunchy’ego Cartera.

Działając pod przykrywką w domu sekty, Shafe poznaje najgrubszą, jak do tej pory, rybę - Guapo. Hodiak odczuwa skutki wzbogaconego drinka Mansona i potrzebuje pomocy detektywa Morana, aby nie zginąć. Następnego dnia Moran żąda, żeby Hodiak mu się odwdzięczył, gdyż dowiedział się, że lokalny reporter planuje ujawnić jego tajemnicę: Moran jest Kubańczykiem, a nie Irlandczykiem, jak zawsze twierdził. Tymczasem Emma przyprowadza Ricka do domu sekty, a Charlie przyjmuje go serdecznie, po tym, jak Emma wspomina, że Rick ma kartę kredytową. Shafe musi sprawić, żeby Rick go nie wydał.

Ojciec Hodiaka znów pojawia się w jego życiu, a on sam próbuje znaleźć sposób, aby Walt nie trafił do więzienia. W domu sekty natomiast zjawia się nieoczekiwanie matka Mansona. Shafe chce przeprowadzić akcję przeciw Guapo, wie, że wkrótce będzie dostawa i, że jeśli ją przegapi to Priore odwoła go z tajnej misji. FBI przedstawia Hodiakowi raport o Czarnych Panterach, do Hodiaka dzwoni Bunchy Carter. Jego brat został zamordowany, a on potrzebuje pomocy detektywa w znalezieniu sprawcy. Shafe udaje się do Guapo, ale okazuje się, że dostawa już miała miejsce, a on ją przegapił. Jego problemy stają się jeszcze poważniejsze, gdy okazuje się, że część przesyłki zniknęła, a Shafe wie, że złodziejem jest ktoś blisko związany z Guapo. Emma, Sadie i Rick udają się w misję w ramach przygotowań do narodzin dziecka Mary. Hodiak odkrywa, że kula, która zabiła brata Bunchy’ego mogła być przeznaczona dla Cartera i żąda od niego pełnej, bezwarunkowej współpracy.

Hodiak nadal stara się zapewnić ugodę dla Walta, po tym jak odrzucił warunki Salazara. Shafe zleca Charmain sprawdzenie tropu związanego z ostatnią przesyłką Guapo, a on i Hodiak próbują znaleźć związek między morderstwami Novo i Chrisa, podejrzewając seryjnego zabójcę. Manson uspokaja dziewczyny zaniepokojone zniknięciem Emmy, ale podejrzewa, że niepokój Sadie jest nieszczery. Dzięki Charmain, Hodiak jest w stanie znaleźć kogoś, kogo szukał od bardzo dawna. Shafe natrafia na przełom w sprawie seryjnego zabójcy, ale sędzia okazuje się co najmniej mało pomocny. Elliot Hillman wraca do domu sekty, chce zrobić dokument o Mansonie i rodzinie, a także zobaczyć Emmę. Manson musi go uspokoić, a w tym samym czasie odnaleźć Emmę. Hodiakowi w końcu udaje się nakłonić sędziego do mówienia, ale może on zaoferować tylko jedną podpowiedź. Hodiak zawiera umowę z Karnem.

Karn próbuje zapobiec następstwom błędu Banyina, ale stwierdza, że zarówno on jak i Banyin po raz kolejny są pod kontrolą Mansona. Na jaw wychodzą szczegóły ich ciemnej historii. Przebywająca w areszcie Emma odrzuca pomoc Hodiaka i Grace, a oni muszą żyć z konsekwencjami działań sprzed lat. Hodiak wykorzystuje swoją umowę z Karnem, żeby ratować Walta, jednak Walt działa za jego plecami. Świętowanie powrotu Emmy zostaje przerwane, gdy Mary zaczyna mieć problemy z dzieckiem. Shafe i Hodiak zlecają Charmain sprawdzenie wskazówki od sędziego w sprawie seryjnego zabójcy, co się jej udaje. Mają swojego podejrzanego i osądzą go z pełną surowością. Charles Manson mieszka ze swoją dziewczyną, Mary Brunner, w jej mieszkaniu w San Francisco. Gdy Mary jest pracy, bierze gitarę do parku, aby zostać zauważonym i przyciąga uwagę Susan Atkins. Susan idzie z nim do domu, a kiedy Manson zachęca ją i Mary żeby wzięły z nim LSD, zostaje. Następnym celem Mansona jest sąsiadka Katie, która spotyka się z odnoszącym sukcesy basistą. Manson „zachęca" go do wyjazdu, a następnie przygarnia Katie. Manson chce zabrać wszystkie dziewczyny do Los Angeles, aby rozwinąć muzyczną karierę, Mary protestuje i ściąga na siebie gniew Mansona.

Sam próbuje znaleźć Roya. Charmain musi szybko podejmować decyzje. Wizyta kumpla z więzienia wstrząsa Charliem.

Charlie zastanawia się nad kolejnym ruchem. Wprowadza do rodziny nową dziewczynę. Ojciec Grace wszystkim rozkazuje. Hodiak podąża za tropem.

Na posterunku Hodiak dostaje zdjęcie innej zaginionej dziewczyny. Charlie spotyka się z Texem Watsonem i robi na Dennisie Wilsonie wrażenie.

W następstwie narodowej tragedii Hodiak bada morderstwo w Watts, Shafe ściera się z Panterami, a Charlie marzy o wojnie ras.

Shafe dostaje awans na detektywa. Charmain prześwietla radykalną grupę studentów. Związek Emmy i Dennisa wprawia Charliego w złość.

Hodiak pomaga szantażowanemu przyjacielowi. Grace chce mocniej zaangażować się w politykę. Shafe skrywa destrukcyjny sekret.

Charmain próbuje zapobiec aktowi przemocy. Sadie i Tex przekazują Charliemu złą wiadomość. Hodiak ma nieoczekiwanego gościa.

Hodiak szuka zbiegłego sprawcy wypadku. Manson wypytuje go o Emmę. Kristin próbuje pomóc Shafemu. Ken używa swoich wpływów.

Hodiak znajduje pomoc dla Shafego. Bunchy Carter zostaje aresztowany i oskarża policjantów o podłożenie narkotyków. Charlie wypada z łask Dennisa.

Ken i Emma znowu się do siebie zbliżają. Charmain ostrzega Hodiaka przed zasadzką. Charlie wpada we wściekłość, gdy szuka Dennisa i działa wbrew policji.

Ken zadomowia się na ranczu. Charlie chce, żeby bardziej przykładał się do pracy. W domu Shafego wybucha chaos. Charmain osiąga przełomowy punkt.

Charlie i Rodzina wpadają w desperację, gdy kończą im się pieniądze. Hodiak odbiera niepokojący telefon. Ken pogrywa nie fair z Grace.

Hodiak doprowadza do przełomu w sprawie seryjnego zabójcy i prosi Shafego o pomoc. Rodzina przygotowuje się do apokaliptycznej wojny.