Pragnąc pójść w ślady ojca i pomyślnie przejść egzamin na Łowcę, dwunastoletni Gon musi spełnić obietnicę daną Mito-san — kobiecie, która go wychowała.
W pierwszym etapie egzaminu na Łowcę Satotz ocenia wytrwałość i psychikę kandydatów, wysyłając ich na długodystansowy bieg, który zdaje się nie mieć końca.
Po sprzeczce z Hisoką Gon i jego przyjaciele docierają do miejsca, gdzie odbywa się drugi etap egzaminu, w którym zostają sprawdzone ich umiejętności kucharskie.
Statek powietrzny przybywa na miejsce trzeciego etapu egzaminu — szczyt Wieży Sztuczek, gdzie uczestnicy muszą dotrzeć na parter w ciągu 72 godzin, aby zaliczyć próbę.
Gon i Kurapika wygrywają, zapewniając grupie przewagę 2 do 1, ale przeciwnicy uznają, że Majitani jest zaledwie nieprzytomny, więc Kurapika musi walczyć dalej.
Leorio nabiera się na szulerskie podstępy swojej przeciwniczki, a jego przegrana stawia grupę w trudnej sytuacji. Ich los spoczywa teraz w rękach Killui
Członkowie grupy w różny sposób podchodzą do nałożonej na nich 50-godzinnej kary. Po uzyskaniu zgody na powrót do egzaminu muszą pokonać jeszcze wiele przeszkód.
Pierwszą walką w ostatnim etapie egzaminu na Łowcę jest pojedynek między Hanzo a Gonem, który nie jest w stanie zaszkodzić przeciwnikowi, ale ani myśli się poddać.
Gon i Killua docierają do Podniebnej Areny. Tam spotykają nastolatka o niezwykłej sile, który używa dziwnej techniki przywodzącej na myśl tę stosowaną przez Illumiego.