W Camelocie bohaterowie gorączkowo pracują nad uwolnieniem Merlina. Zdeterminowany, by pomóc Emmie, David wyrusza na poszukiwania magicznej relikwii, której Regina może użyć do nawiązania kontaktu z uwięzionym czarnoksiężnikiem. Artur nalega, by mu towarzyszyć, ponieważ czekające go niebezpieczeństwa są większe, niż można sobie wyobrazić. Tymczasem Mary Margaret odkrywa, co stało się z jej starym przyjacielem, Lancelotem. Z powrotem w Storybrooke Artur prosi Davida o pomoc w złapaniu złodzieja, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców Camelotu. Po drugiej stronie miasta Emma zwraca się o wsparcie do targanego przeciwnościami Haka przed wprowadzeniem w życie swojego planu wyciągnięcia Excalibura ze skały.