Richard wraca z wojny. Zastaje siostrę bez grosza przy duszy. Aliena jest zmuszona wybierać między miłością do Jacka a swoją przysięgą daną ojcu. Regan zmusza Walerana by pomówił z królem o prawach Williama. Pewne wydarzenia w Kingsbridge stają się pretekstem dla Walerana do usunięcia Philipa z jego stanowiska...