W Camelocie Merlin dowodzi misją zjednoczenia sztyletu z Excaliburem, by móc użyć tej broni do uratowania Emmy od ciemności zagrażającej jej duszy. Z ciągnącą się za nimi Zeleną, Hak, Mary Margaret, David, Regina i Robin wkradają się do zamku Artura, by zabrać złamany miecz maniakalnemu królowi. Tymczasem Merlin zabiera Emmę w podróż, by skonfrontować się ze swoim starożytnym wrogiem i odzyskać świętą iskrę, której potrzebuje do przekucia Excalibura. Obie strony zostają poddane próbie, ale jedna z nich doznaje ciosu, który może wykoleić całą operację. W retrospekcji na wiele lat przed Erą Artura, młody Merlin znajduje cel po tym, jak zostaje obdarowany magią i nieśmiertelnością, ale gdy zakochuje się w młodej uciekinierce imieniem Nimue, wszystko się zmienia, ponieważ ich romans wywołuje szereg zdarzeń, które dotykają każdego z naszych dzisiejszych bohaterów.
W legendach arturiańskich Nimue było jednym z imion Pani Jeziora, która podarowała Arturowi miecz, uwięziła Merlina w drzewie i wychowała Lancelota po śmierci jego ojca.
W tym odcinku okazuje się, że to Nimue była Pierwszym Mrocznym.
Pierwszy Mroczny powstał dwieście lat temu. Ostatnim Mrocznym przed Emmą był Rumpelsztyk, a w scenie, w której pojawiają się wszyscy poprzedni Mroczni, widać jeszcze dziesięć osób, co oznacza, że nowy Mroczny powstawał mniej więcej co siedemnaście lat.
Wypowiedziane przez Emmę zdanie: „We go get this spark thing, and then I'm working my way back to you, babe” jest nawiązaniem do piosenki „Working My Way Back To You” zespołu The Four Seasons.
Imię Vortigana jest nawiązaniem do Vortigerna, władcy Brytanii, który według legendy został pokonany przez braci Ambrosiusa i Uthera Pendragona (ojca króla Artura).
Ubranie noszone przez młodego ucznia przypomina szatę Myszki Miki z filmu Fantazja.
Ubranie noszone przez młodego ucznia przypomina ubranie młodego króla Artura z filmu Miecz w kamieniu.
Wypowiedziane przez Merlina zdanie: „Not all wizards have long, white beards” jest nawiązaniem do filmu Miecz w kamieniu.
Fabuła odcinka jest nawiązaniem do legend arturiańskich.
Wypowiedziane przez Zelenę zdanie: „There's no rest for the wicked” jest nawiązaniem do biblijnej Księgi Izajasza.
Wioska, z której pochodzi Nimue, nazywa się Oxleigh.