W Camelocie Merlin dowodzi misją zjednoczenia sztyletu z Excaliburem, by móc użyć tej broni do uratowania Emmy od ciemności zagrażającej jej duszy. Z ciągnącą się za nimi Zeleną, Hak, Mary Margaret, David, Regina i Robin wkradają się do zamku Artura, by zabrać złamany miecz maniakalnemu królowi. Tymczasem Merlin zabiera Emmę w podróż, by skonfrontować się ze swoim starożytnym wrogiem i odzyskać świętą iskrę, której potrzebuje do przekucia Excalibura. Obie strony zostają poddane próbie, ale jedna z nich doznaje ciosu, który może wykoleić całą operację. W retrospekcji na wiele lat przed Erą Artura, młody Merlin znajduje cel po tym, jak zostaje obdarowany magią i nieśmiertelnością, ale gdy zakochuje się w młodej uciekinierce imieniem Nimue, wszystko się zmienia, ponieważ ich romans wywołuje szereg zdarzeń, które dotykają każdego z naszych dzisiejszych bohaterów.