Film biograficzny, którego bohaterem jest słynny bluesman, piosenkarz rockowy, aktor i kompozytor, Tom Waits. Film zawiera między innymi zapis koncertu w Warfield Theatre w San Francisco w 1987 roku. Dźwięk został zarejestrowany na 24-śladowym magnetofonie, zaś sam obraz zmontowano elektronicznie. Niektóre wątki fabularne zaczerpnięte zostały z autobiograficznej książki Toma Waitsa "Frank's Wild Years".