Morse, ku uciesze Thursdaya, dojrzał do decyzji o przystąpieniu do egzaminów na stopień sierżanta. W czasie, kiedy wypełnia arkusze na sali egzaminacyjnej, w Oksfordzie dochodzi do dwóch incydentów. Pierwszym z nich jest pogrzeb mafijnego bossa, Harry'ego Rose'a, na którym zebrała się cała gangsterska śmietanka. Pytaniem, również dla policji, pozostaje, kto teraz przejmie rządy w przestępczym półświatku Oksfordu. Drugim zdarzeniem było morderstwo właściciela fabryki odzieży, Cedrica Clissolda. Mężczyzna został zastrzelony w swoim samochodzie po tym, jak odebrał z banku pieniądze na wypłaty dla pracowników. W międzyczasie do Morse'a zgłasza się jego dawny przyjaciel, Felix Lorimer, i prosi, aby detektyw przyjrzał się pracownikowi loterii bingo, niejakiemu Paulowi Marlockowi. Plotka niesie, że współpracuje z braćmi Matthewsami - gangsterami, którzy być może przejmą schedę po zmarłym Harry'ym Rose'em. Czy te wszystkie wydarzenia są ze sobą powiązane?