Belle i Rumpelsztyk usiłują znaleźć sposób na ocalenie swojego nienarodzonego dziecka przed Hadesem. Tymczasem Hades w sekrecie spotyka się z Gastonem i zachęca go do zemsty na Rumpelsztyku, natomiast Emma ma przerażający koszmar, który zaczyna się sprawdzać w rzeczywistości.