W okolicach jednego ze zbiorników wodnych w Minnesocie zaczynają pojawiać się zmutowane żaby. Zauważa to Kim Sweet, jednak jej próby, by przekonać władze, że dzieje się coś niedobrego nie dają żadnych rezultatów. Tymczasem mutacje zaczynają przenosić się na inne gatunki, a w końcu i ludzi.