Mityo (Assen Blatechki) jest mieszkańcem wioski, która leży na pograniczu bułgarsko-turecko-greckim. Na skutek swoich złych decyzji stracił żonę, pracę i szacunek swojego osiemnastoletniego syna (Ovanes Torosian). Aby utrzymać dom i spłacić długi, Mityo postanawia przyjąć pracę oferowaną przez jednego z najpotężniejszych ludzi w regionie. Będzie teraz przemycał przez granicę nielegalnych imigrantów. Droga, którą pokonuje szmuglując ludzi, staje się dla niego rozliczeniem z własną przeszłością. Poruszająca historia o konflikcie ojca z synem, mrocznych tajemnicach z przeszłości i trudnych dylematach moralnych. Inspirowana prawdziwymi wypadkami fabuła jest pełna intensywnych emocji, które udzielają się widzom.