Paulowi Johnsonowi udaje się przeżyć atak wilkołaka, ale ugryziony sam zostaje naznaczony piętnem lykanotropii. Nie chcąc stać się królikiem doświadczalnym dla rządowych naukowców mężczyzna ucieka i zaszywa się w bliżej nieokreślonych lasach. W ślad za nim władze wysyłają oddział komandosów, ale właśnie nadchodzi pełnia i czas przemiany Paula.