Mohamad ratuje Vanessę i Dylan, którą czeka potem starcie z Juliusem. Dwójka dawno zagubionych ocalałych spotyka się, ale w międzyczasie oboje bardzo się zmienili.
Vanessa próbuje utrzymać Dylan przy życiu, co wymaga podjęcia kilku trudnych decyzji. Tymczasem tajemniczy wampir atakuje grupę młodocianych przestępców.
Vanessa i Julius zostają uratowani z obozu łowców skór przez grupę ocalałych żyjących w lesie. Sam bierze w niewolę Feliksa, jednego z młodych osadzonych.
Gdy pałający żądzą zemsty Sam masakruje obóz pełen dzieci, Vanessa postanawia za wszelką cenę go odnaleźć, co prowadzi do brutalnej i krwawej konfrontacji.
Dmitri podejmuje nadzwyczajne kroki, aby odbudować swoje siły. Wizje Vanessy doprowadzają ją do sekretnej bazy, w której powracają jej wspomnienia z dzieciństwa.
Wychodzi na jaw, jaką rolę odegrał Dmitri w przeszłości Vanessy. Scab rekrutuje żołnierzy dla nowego pana. Axel wraca do normalności, pokonując przy tym śmierć.
Szukając Vanessy, jej grupa trafia do miejsca, które chronią zaskakująco przyjaźni policjanci. Flesh i Lucky próbują znaleźć Mohamada, ale napotykają armię Dmitriego.
Dmitri zbliża się do pochwycenia Doc i Juliusa, zaś Axel i Scarlett chowają się przed Siostrami. Scarlett ujawnia, że szkolono ją na łowczynię wampirów.
Vanessa budzi się w górskim laboratorium i odkrywa, że realizowany jest tajny program mający znaleźć lekarstwo na wampiryzm — i to ona będzie kolejnym obiektem badań.
Retrospekcje ujawniają traumatyczne dzieciństwo Sama. Tymczasem on zmusza ludzkiego więźnia do leczenia Mohamada, który jest blisko śmierci z powodu ciężkich ran.
Scarlett i jej sojuszniczka z Crooked Falls zmierzają do górskiego grobowca Starszego. Szybszy od nich jest jednak Dmitri, który pragnie uwolnić pradawne zło.