Vanessa i Lily uciekają po przegranej walce. Doc i Julius zostają schwytani przez Blak-Tek. Zmieniony w czwartego Starszego Sam współpracuje z Wyrocznią.
Julius szkoli córkę Hansen, Violet, i odkrywa, że dziewczyna ma ukryte moce. Vanessa ratuje grupę ocalałych pod wodzą zawziętej nastolatki o imieniu Jack.
Axel zawiera sojusz z hippisowskim hedonistą. Wkrótce okazuje się, że jest on tak naprawdę okrutnym strażnikiem z obozu jenieckiego, w którym przebywają Flesh i Jolene.
Vanessa postanawia używać swoich umiejętności tylko w dobrej sprawie, ale Axelowi udaje się ją wytropić. Sam i Wyrocznia łączą siły z Siostrami, aby wskrzesić Michaelę.
W czasie ucieczki Violet spotyka dawną znajomą. Wyrocznia torturuje Jack, aby zdobyć informacje. Tajemnicza przeszłość Hansen — uczennicy Van Helsinga — wychodzi na jaw.
Wspomagana przez sceptycznego pułkownika Nicholsona grupa łapie Wyrocznię, która jednak mści się na Hansen. Jack i Violet otwierają portal do Ciemnego Wymiaru.