Wrogo nastawieni mieszkańcy oraz przebiegły czarodziej witają Geralta w Blaviken. Cały świat Ciri wali się po niespodziewanym ataku Nilfgaardu na Cintrę.
Prześladowana i zaniedbana Yennefer przypadkowo znajduje sposób na ucieczkę. Geralt poluje na tak zwanego diabła. Ciri szuka bezpieczeństwa wśród ludzi.
Geralt ma dokończyć zadanie innego wiedźmina — zabić potwora, który prześladuje mieszkańców królestwa. Yennefer osiąga upragniony cel za cenę wielkiego cierpienia.
Rosnący w siłę Nilfgaard zagraża przyszłości Kontynentu. Yennefer wraca do przeszłości. Natomiast Geralt postanawia zaopiekować się obiecanym mu dzieckiem niespodzianką.
Szukając schronienia, Geralt i Ciri udają się do wiedźmińskiego siedliszcza Kaer Morhen, ale nawet tam nie jest bezpiecznie. Sny Yennefer mogą być dla niej kluczem do wolności.
Goszcząca w Kaer Morhen czarodziejka wyciąga do Ciri pomocną dłoń, a Geralt dostaje od niej pewną propozycję. Uciekająca z Redanii Yennefer szuka schronienia pod ziemią.
Do polowania na Ciri dołącza potężny mag. Gdy na jaw wychodzi ważna prawda, Ciri zawiera z Vesemirem umowę. Geralt próbuje rozwiązać zagadkę monolitów.
Geralt traci towarzyszkę, ale odzyskuje przyjaciółkę. Pomaga też Ciri poznać potęgę jej mocy. Z kolei Cahir przypomina Fringilli, by skupiła się na swojej misji.
Geralt, Yennefer i Ciri wyruszają w najdalsze zakątki Kontynentu w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Król Vizimir wykorzystuje urok swojego młodszego brata.
Zbierając informacje na temat Rience’a, Geralt dokonuje szokującego odkrycia. Poczucie sprawiedliwości przysparza Ciri problemów. Występ Jaskra zachwyca księcia.
Geralt szuka magicznej pomocy u dawnej znajomej. Ciri i Yennefer nie zgadzają się co do przyszłości. Filippa i Dijkstra spiskują, aby utrzymać Vizimira w ryzach.
Zabójczo atrakcyjni Yennefer i Geralt postanawiają działać ramię w ramię, ale podczas nocy pełnej hulanek i intryg nie wszystko jest takie, jak się wydaje.
Polowanie na Ciri prowadzi do zdrady i rozlewu krwi podczas zjazdu czarodziejów. Przychodzi czas, by wybrać strony i ujawnić wrogów — teraz już nic nie będzie takie samo.
Geralt i Yennefer próbują się pozbierać po krwawych wydarzeniach w Aretuzie. Chcą też znów spotkać się z Ciri, kiedy nad Kontynent nadciągają wojenne chmury.