Geralt, Yennefer i Ciri wyruszają w najdalsze zakątki Kontynentu w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Król Vizimir wykorzystuje urok swojego młodszego brata.
Zbierając informacje na temat Rience’a, Geralt dokonuje szokującego odkrycia. Poczucie sprawiedliwości przysparza Ciri problemów. Występ Jaskra zachwyca księcia.
Geralt szuka magicznej pomocy u dawnej znajomej. Ciri i Yennefer nie zgadzają się co do przyszłości. Filippa i Dijkstra spiskują, aby utrzymać Vizimira w ryzach.
Zabójczo atrakcyjni Yennefer i Geralt postanawiają działać ramię w ramię, ale podczas nocy pełnej hulanek i intryg nie wszystko jest takie, jak się wydaje.
Polowanie na Ciri prowadzi do zdrady i rozlewu krwi podczas zjazdu czarodziejów. Przychodzi czas, by wybrać strony i ujawnić wrogów — teraz już nic nie będzie takie samo.
Geralt i Yennefer próbują się pozbierać po krwawych wydarzeniach w Aretuzie. Chcą też znów spotkać się z Ciri, kiedy nad Kontynent nadciągają wojenne chmury.