Agent federalny śledzi cztery osoby, które sprawiają wrażenie, jakby nagle zmieniły osobowość, po czym odkrywa szokującą prawdę o przyszłości czekającej ludzkość.
MacLaren wraz z zespołem przystosowują się do funkcjonowania w swoich nowych wcieleniach i usiłują zapobiec wybuchowi antymaterii mogącemu pochłonąć tysiące ofiar.
MacLaren i inni podróżnicy ratują pewien bardziej doświadczony zespół i odkrywają przy tym, że nie wszyscy przybyli z przyszłości grają na tych samych zasadach.
Okoliczności zmuszają MacLarena do porzucenia misji podczas nietypowego samodzielnego zadania związanego z jego żoną, polityką i tragiczną katastrofą powietrzną.