Candy (
Maggie Gyllenhaal) zakłada w nocy blond perukę i zarabia na nowojorskim Times Squere jako prostytutka. W ciągu dnia zamienia się w Eileen Merrell – ciemnowłosą, samotną matkę, która wychowuje kilkuletniego syna. Obdarzona zmysłem do interesów kobieta szybko staje się – obok bliźniaków Vincenta i Frankiego Martino (
James Franco) – częścią raczkującego przemysłu pornograficznego.