Wszyscy pracownicy Biura Podziemia, w tym kapitan LaFrey, czują się zaskoczeni i zaniepokojeni, gdy przydzielony im zostaje nowy kapitan w osobie Mery’ego Minette. Mężczyzna również nie wydaje się zachwycony swoim nowym stanowiskiem i wkrótce wstrzymuje śledztwo prowadzone przez Maxa i Leroya.

Leroy sprowadza jasnowidza, który ma pomóc w ustaleniu, kto podłożył podsłuch w biurze. Chociaż on i reszta grupy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę, Max nie chce uwierzyć w te wszystkie zabobony.

Opublikowany zostaje artykuł ujawniający istnienie Biura Podziemia. Merv prosi Leroya o przesłuchanie wszystkich współpracowników, w celu ustalenia źródła przecieku. Tymczasem w Biurze pojawiają się rodzice Maxa, chcąc wyrazić swoje zaniepokojenie w kwestii zawodowych wyborów syna. Ava jest coraz bliżej odkrycia, kto podłożył podsłuch w budynku.

Leroy szokuje Maxa osobistym wyznaniem na temat Annie. Nagle zauważają na niebie coś, co wydaje się statkiem obcych. Z powrotem w biurze, wszyscy oglądają wideo z UFO nakręcone przez Maxa, ale przy okazji wysłuchują również zwierzeń Leroya. Ku rozczarowaniu Merva, pracownicy są bardziej zaintrygowani tym, co usłyszeli niż niezidentyfikowanym obiektem latającym. Tymczasem Ava odkrywa, kto podłożył podsłuch w biurze. Odpowiedzialny za to mężczyzna przyznaje, że należy do tajnej organizacji o nazwie Grupa Trójkąta, po czym przekazuje enigmatyczną wiadomość: „Oni już tu są.”

Agenci mają przeprowadzić śledztwo dotyczące tajemniczej podróży samolotu. Z miejsca zostają wyśmiani i odsunięci od sprawy przez FBI oraz Federalną Administrację Lotnictwa. Tym niemniej postanawiają przeprowadzić samodzielne dochodzenie, by dowieść swojej wartości. Max i Annie dokonują zaskakującego odkrycia. Jednak gdy Merv poznaje ich teorię na temat tego, co stało się z samolotem, nie chce im pozwolić na zaprezentowanie swoich wniosków szefowi grupy dochodzeniowej z obawy, że staną się pośmiewiskiem.

Starając się dowieść swojej wartości kapitan LaFrey i reszcie Biura Podziemia, Leroy i Max w końcu zdobywają informację na temat miejsca pobytu agenta Checkera. Gdy Max przestaje wierzyć, że on i jego partner potrafią wszystkiemu sprostać, zawsze sceptycznie nastawiony Leroy musi stanąć na wysokości zadania.