Chirurg Ukyo Retsu zostaje wybrany na strażnika ludzkości. Obdarzony nadludzkimi mocami musi powstrzymać najazd demonów, czekających od pięciu tysięcy lat, by przedostać się do naszego wymiaru. W jego walce towarzyszy mu piękna Fuyuko Asahina, w której się zakochuje. Niestety, ich los będzie poddany ostatecznej próbie.