Panna Sidley, doświadczona, poważna nauczycielka zaczyna podejrzewać, że coś bardzo dziwnego dzieje się z jednym z jej uczniów, Robertem. Refleks światła na jej okularach ukazuje Roberta zmieniającego się w potwora. Gdy w krótkim czasie Panna Sidley przekonuje się, że Robert nie jest jedynym takim dzieckiem, postanawia działać zanim będzie za późno.