Film o Bałkanach w drugiej połowie ubiegłego wieku, a dokładniej o miasteczku nad Dunajem, Braili, gdzie mieszkali razem Rumuni, Turcy i Grecy. Historia zaczyna się od rozpadu rodziny: matka hedonistka i jej dzieci - Kyra i Dragomír - skandaliczny ojciec z trzecim dzieckiem, żyją osobno. Matka, oślepiona na jedno oko, pozostawia swoje dzieci, Kyra zostaje porwana i sprzedana. Dragomír jest pozostawiony sam sobie. 17-letni chłopiec zaprzyjaźnia się z Codinem, który jest podwójnym mordercą, ale szanowaną i budzącą lęk postacią okolicy. Stają się "braćmi krwi".