American Secret Service wysyła swojego najlepszego agenta, OSS 117 (
John Gavin), aby zbadał szereg politycznych morderstw, których policja nie jest w stanie wyjaśnić. Wykorzystując tożsamość bezwzględnego zabójcy, agent przenika do organizacji terrorystycznej właśnie podczas przygotowywania morderstwa Heindricha Van Dycka (
Piero Lulli), delegata ONZ na proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. OSS 117 pozoruje jego śmierć, by poznać zamiary szefa organizacji doktora Saadi (
Robert Hossein).