Gdy demon kradnie wojowniczym mnichom magiczną koronę, osierocona dziewczyna ucieka z klasztoru z misją oswobodzenia zaklętego w kamień Małpiego Króla.
Demon zagraża powodzeniu misji, jeszcze zanim dobrze się zaczęła. Tripitaka dowiaduje się czegoś zaskakującego o Pigsym, który podejmuje ważną decyzję.
Szaman wprowadza bogów w trans, aby podstępem zmusić ich do przetłumaczenia świętych zwojów. Małpi Król trafia do niebezpiecznych zakątków swojej podświadomości.
Uwięziony głęboko we własnym umyśle Małpi Król jeszcze raz przeżywa wydarzenia sprzed wieków, kiedy jego arogancja doprowadziła do tragedii i jego wygnania.
Tripitaka porzuca misję, aby odnaleźć swoją matkę, ale czyha na nią jeszcze większe niebezpieczeństwo. Małpi Król i Pigsy dobijają targu z prześladującym ich demonem.
Małpi Król, Tripitaka, Sandy i Wieprzek rozpoczynają poszukiwania świętych zwojów. Demony dowiadują się o powrocie Małpiego Króla i postanawiają go zniszczyć.
Małpi Król i reszta spotykają tajemniczą Mycelię w ogrodzie, który jest zbyt piękny, by był prawdziwy. Tam też ratują Wieprzka przed smakowitym końcem.
Demony kierują się do Skalnej Lwiej Paszczy, aby zmierzyć się z Małpim Królem. Tymczasem Wieprzek wspina się na wyżyny umiejętności jako osobisty kucharz generał Khan.
Armia rebeliantów ignoruje ostrzeżenie Tripitaki, czego następnie bardzo żałuje podczas bitwy. Węgorz tworzy klona, który nie ustępuje potęgą Małpiemu Królowi.
Rozbici rebelianci i niepewny los świętych zwojów uświadamiają Małpiemu Królowi, że to on sam jest dla siebie największym zagrożeniem — i to na wiele sposobów.