Gdy demon kradnie wojowniczym mnichom magiczną koronę, osierocona dziewczyna ucieka z klasztoru z misją oswobodzenia zaklętego w kamień Małpiego Króla.
Demon zagraża powodzeniu misji, jeszcze zanim dobrze się zaczęła. Tripitaka dowiaduje się czegoś zaskakującego o Pigsym, który podejmuje ważną decyzję.
Szaman wprowadza bogów w trans, aby podstępem zmusić ich do przetłumaczenia świętych zwojów. Małpi Król trafia do niebezpiecznych zakątków swojej podświadomości.
Uwięziony głęboko we własnym umyśle Małpi Król jeszcze raz przeżywa wydarzenia sprzed wieków, kiedy jego arogancja doprowadziła do tragedii i jego wygnania.
Tripitaka porzuca misję, aby odnaleźć swoją matkę, ale czyha na nią jeszcze większe niebezpieczeństwo. Małpi Król i Pigsy dobijają targu z prześladującym ich demonem.