Zniszczenie siostrzanej wspólnoty zbliża się wielkimi krokami, gdy zaklęci stawiają czoła Frakcji. Harry i Macy są podzieleni co do potencjalnego sojusznika.
Czarodziejki walczą z zaskakującymi nowymi wrogami zarówno w magicznym, jak i ludzkim świecie. Pogoń Macy za lekarstwem zostaje przerwana przez szokujące dziedzictwo.
Harry i Macy odkrywają tajemnicę starożytnego magicznego artefaktu, a Mel pomaga Abby wyśledzić niewidzialną siłę zła. Maggie zajmuje się sabotażem w akademiku.
Czarodziejki wyruszają na poszukiwanie starożytnego reliktu, który pomoże im wyleczyć magiczną alergię, ale nie są przygotowane na wynik. Josefina podejmuje ważną dla swojej przyszłości decyzję.
Czarodziejki odkrywają list od matki, który może zawierać odpowiedzi na palące pytania. W międzyczasie Harry rozważa decyzję zmieniającą życie, a dobra wola Jordana wpędza go w kłopoty.
Czarodziejki muszą wytropić Szepczące Zło w teraźniejszości, aby ocalić przyszłość; Harry obawia się, że jego podróż do śmiertelności może go zmienić – na gorsze.
Siostry konfrontują się z Szepczącym Złem, mimo że ich kolektywne moce mogą nie być wystarczająco silne, by je pokonać. Macy musi stawić czoła matce Abby, aby zdobyć tajną broń.
Kiedy spotkanie z Szepczącym Złem stawia Macy na krawędzi śmierci, Mel i Maggie rzucają starożytne zaklęcie, które wysyła Czarodziejki na serię epickich przygód. W międzyczasie, zdając sobie sprawę, że tylko Whitelighter może uratować Macy, Harry prosi Jordana i Celeste, aby pomogły mu zrobić coś nie do pomyślenia.