Zmartwiona Krystyna Matecka (39 l.) szuka swojej córki, Joanny (9 l.), która nie wróciła ze szkoły do domu. Matka znajduje w końcu dziecko u sąsiada, którego wszyscy uważają za dziwaka - Franka Kozłowskiego (50 l.). Krystyna obawia się, że mężczyzna siłą zaciągnął dziewczynkę do swojego mieszkania. Ale Joanna nie chce wracać do domu, co bardzo zaskakuje jej mamę. Następnie córka, mimo zakazu, ciągle szuka kontaktu ze starszym, trochę osamotnionym sąsiadem. Również Julia (9 l.), córka przyjaciółki Krystyny, Jolanty Dubickiej (37 l.), jest w kontakcie z Frankiem. Mężczyzna czesze dziewczynki w zakładzie fryzjerskim swojej siostry, Anieli (55 l.). Partner Krystyny, Tomasz Ludwiczak (41 l.) obiecuje, że poświęci Joannie więcej czasu. 39-latka jest mu szczerze wdzięczna za pomoc w opiece nad córką. Jednocześnie Krystyna ignoruje dziwne zachowanie Tomasza, który otwarcie flirtuje z koleżanką z pracy, Basią Kolańczyk (28 l.). Niedługo potem Matecka odkrywa coś przerażającego – rysunek, na którym córka namalowała mężczyznę w bokserkach. Matka jest pewna, że to musi być Franek, że to on zachował się tak niestosownie. Ale sąsiad zaprzecza wszystkiemu. Tymczasem Tomasz jeszcze tego samego dnia niespodziewanie oświadcza się Krystynie. Natomiast Joanna znika bez śladu...