Sakurai Kazuaki to 37-letni mężczyzna pracujący w agencji reklamowej. By zrobić zdjęcia do najnowszego katalogu, jedzie do pięknego japońskiego domu. W środku spotyka malującego obraz Mizukawę Yoichi, 19-letniego studenta sztuki. Niezwykła aura chłopaka przyciąga Kazuakiego, a i Yoichi, dotąd zainteresowany wyłącznie malarstwem, wyczekuje wizyt mężczyzny. Kiedy oboje w końcu zbliżają się do siebie, Kazuaki zostaje przeniesiony do Osaki.