Historia sławnego szpiega Mossadu, który w latach 60-tych infiltrował środowisko niemieckich naukowców zatrudnionych przez Egipt. Mossad podejrzewał rząd Egiptu o udzielenie im azylu w zamian za pomoc w opracowaniu bomby atomowej. Na wiele lat Major Ze'ev Gur Arie stał się Wolfgangiem Lotzem, byłym oficerem nazistowskim, bon vivantem, milionerem i hodowcą koni. Jego życie zostało podzielone na dwie nierówne części: czas spędzany z rodziną w Paryżu i świat pozorów, misternie tkany w środowisku niemieckich emigrantów. Blichtr i sensacja coraz bardziej wygrywały z paryską codziennością. "Któregoś razu poszliśmy na film o przygodach Bonda. W prawdziwym życiu wygląda to ciekawiej - skomentował tata" - wspomina syn agenta Oded. Atrakcyjność niebezpiecznego życia i świetne wyniki pracy wywiadowczej w końcu odcięły "Lotza" od rodziny. "Był tak idealny do tej roboty, że w końcu zapomniał, kim naprawdę jest" - wspomina były szef Mossadu. W końcu agent zaczyna popełniać błędy i daje się złapać. Egipt urządza pokazowy proces. W tle tego pierwszoplanowego dramatu rozgrywają się tragedie najbliższych: porzuconej żony i syna, dopuszczonego przez ojca do sekretu i z coraz większym trudem dźwigającego brzemię powierzonej mu tajemnicy. Po wojnie sześciodniowej agent zostaje uwolniony i przyjeżdża do Izraela, ale już nigdy nie będzie umiał się odnaleźć.