Frankfurt. Młody i utalentowany producent hiphopowy dostaje życiową szansę, podpisując umowę z wytwórnią Skyline Records. Dochodzi jednak do zderzenia świata muzyki, przestępczości zorganizowanej i wielkiej finansjery, gdy brat właściciela wytwórni, gangster, wraca z wygnania, aby upomnieć się o swoje.
Po występie na koncercie hip-hopowym ze swoim partnerem Tonikiem producent Jinn przyciąga uwagę dyrektora dużej wytwórni. Policjantka Sara sprawdza cynk od informatora.
Kalifa nie potrafi odżegnać się od przeszłości w obliczu potencjalnej zmiany czekającej Skyline. Sara traci kontrolę nad swoim życiem. Jinn otrzymuje przełomową ofertę.