Kirsten ma nową pracę, która powoduje problemy w jej związku z Charliem. Julia zastanawia się nad relacją z Griffinem. Claudia rozstaje się z nowym chłopakiem.
Charlie martwi się o Kirsten, która popada w depresję. Sarah nie przepada za nową współlokatorką Baileya. Związek Julii i Coopera układa się raz lepiej, raz gorzej.
Claudia myśli, że nad jej rodziną ciąży klątwa. Bailey szuka intymnego związku, ale nie wszystko idzie po jego myśli. Charlie zatrudnia w restauracji włóczęgę.
Dawny przyjaciel matki Salingerów chce pomóc Claudii rozwijać talent skrzypaczki. Julia jest zdruzgotana opinią nauczyciela na temat jej zdolności pisarskich.
Julia ma problem z wyborem uczelni. Claudia popełnia błąd, który ma poważne konsekwencje dla Rossa. Charlie i Grace zmagają się z problemami w związku.
Po pożarze Grace zamieszkuje u Salingerów. Julia ma dość apodyktycznego Charliego i wyprowadza się. Will wraca do domu i zauważa, że Bailey za dużo pije.
Griffin zastanawia się, jak najlepiej wykorzystać pieniądze z ubezpieczenia. Grace postanawia wystartować w wyborach. Bailey przeżywa szok na spotkaniu AA.
Justin prosi Julię, żeby pojechała z nim do Europy. Bailey dowiaduje się, że Sarah wyjeżdża na studia. Związek Charliego i Grace zostaje wystawiony na próbę.