Niechętnie używająca swojego daru jasnowidz sprzymierza się z opryskliwym detektywem o łagodnym sercu, by pomóc mu w rozwiązywaniu spraw dzięki swoim zdolnościom.
Detektyw Kim Nak-cheon traci nad sobą panowanie podczas próby schwytania psychopatycznego zabójcy. Hong Seo-jeong wpada na Kanga Pil-seonga, który szuka przestępcy.
Pil-seong zatrzymuje Seon Yang-woo, kierując się przeczuciem. Jest przekonany, że złapał właściwego podejrzanego. Jednak jego współpracownicy są innego zdania.
Seo-jeong zalicza najgorsze wyjście do kina w życiu. Pil-seong znajduje dziwny przedmiot na miejscu zbrodni i zastanawia się, jaki związek może mieć z nim Hwang Dae-du.
Hwang Dae-du odkrywa, że Kim Nak-cheon powrócił. Seo-jeong jest świadkiem niepokojącego zdarzenia. Koledzy Pil-seonga zaczynają dostrzegać jego dziwne zachowanie.
Nowy szef Kim Ji-hang nalega, aby poszła z nim na randkę. Gdy Seo-jeong próbuje odnaleźć Hwang Dae-du z pomocą Kim Nak-cheona, przypadkiem natrafia na innego złego ducha.
Seo-jeong i Kim Nak-cheon próbują dopaść Hwang Dae-du i zyskują w tym nieoczekiwanego sojusznika. Oh Su-hyeok przekazuje Kim Ji-hang niepokojące wieści.
Próbując za wszelką cenę ocalić córkę, Kim Nak-cheon stara się dowiedzieć więcej o dzieciństwie Hwang Dae-du. Seo-jeong i Pil-seong konfrontują się z Oh Su-hyeok.
Hwang Dae-du nadal szuka Seo-jeong i Pil-seonga. Pil-seong dowiaduje się o wypadku z udziałem nieznajomego i zaczyna się domyślać, kto może być sprawcą.
Seo-jeong namawia Pil-seonga do wykonania trudnego zadania. Pil-seong znajduje schronienie u osoby ze swojej przeszłości, ale wie, że Hwang Dae-du wciąż go szuka.