Peppino Lo Cicero (
Toni Servillo), były zabójca Camorry, jest dumny ze swojego syna wspinającego się w szeregi przestępczości zorganizowanej. Ale kiedy syn zostaje podstępnie zabity w zasadzce, wraca do służby ze swoim przyjacielem rzeźnikiem Toto (
Carlo Buccirosso). Ich poszukiwanie prawdy uwolni spiralę zemsty i zdrady w mafijnych klanach Neapolu w latach 70.