Mały teatr na przedmieściach Chengdu zostaje przeznaczony do wyburzenia razem z pobliskimi budynkami, w których miejsce powstanie osiedle apartamentowców. Zhao Li, liderka trupy operowej, mierzy się z instytucjami rządowymi, jak i wewnętrzną dezintegracją grupy aktorów, którzy zaczynają rozglądać się za bardziej stabilną i dochodową pracą. Otwarcie restauracji z niezwykle popularnym syczuańskim hot potem i zabawianie klientów tradycyjnym przedstawieniem "zmiany maski" wydaje się coraz bardziej nęcącą alternatywą, choć oznaczałoby to porzucenie sztuki operowej. Co wieczór trupa odtwarza klasyczne przedstawienia dla publiczności złożonej wyłącznie ze starszych ludzi, podczas gdy buldożery systematycznie zmieniają ich domy w gruzowisko. Przemijalność i kruchość świata zaciera granicę między fikcją sceniczną a życiem codziennym…