Jesteście ciekawi, jakie były początki Totalnej Porażki? Obejrzyjcie swoje ulubione postacie jako dzieci, które przeżywają przygody w przedszkolu. Może i są mali, ale Duncan, Leshawna, Owen, Beth, Noah, Izzy, Jude, Cody, Bridgette, Gwen i Courtney psocą bardziej niż kiedykolwiek. Czy Szef poradzi sobie z tą zwariowaną gromadką?
Szef ostrzega Beth i Cody'ego, że robienie głupich min do lustra może przynieść złowrogie konsekwencje. Nikt jednak nie spodziewał się tego, że będą one aż tak poważne.
Izzy zgłasza Szefa do udziału w dorocznych mistrzostwach nauczycieli i robi wszystko, by zajął pierwsze miejsce. Okazuje się jednak, że to zadanie nie jest takie proste.
Beth i Owen mają pilnować ulubionej zabawki Cody'ego. Niestety jednak przez przypadek ją niszczą. Dzieci chcą postąpić właściwie i wpadają na zwariowany pomysł.
Duncan mylnie sądzi, że Beth go ugryzła. Wieść się roznosi i wszystkie dzieci zaczynają się obawiać Beth. Jej początkowo podoba się nowa rola, ale wkrótce będzie musiała zmienić zdanie.
Zbliża się długi weekend i Szef jest przekonany, że nie będzie tęsknił za dziećmi. Kiedy jednak przez przypadek zostaje zamknięty w przedszkolu, przekonuje się, jak bardzo się mylił.
Cody może odziedziczyć imperium gier wideo po swoim dalekim wuju. Najpierw jednak wraz z przyjaciółmi musi stawić czoła wielkim wyzwaniom podczas wyprawy do fantastycznego świata gier.
W mieście panuje panika z powodu braku papieru toaletowego. Beth i Harold prowadzą dochodzenie. Okazuje się, że za całym tym spiskiem stoi ich dawny rywal – Kanałowy Mike.
Harold odkrywa, że nowa papuga Szefa ma złe intencje. Chłopiec próbuje wszystkich ostrzec, pozostali są jednak zauroczeni papugą. Tylko Sugar nie podziela tych zachwytów.
Dzieciaki nie mogą pograć w piłkę na dworze, bo pada deszcz. Lightning proponuje, żeby pograć w przedszkolu. To skłania Izzy do przedstawienia wizji, jak źle mogą potoczyć się sprawy, jeśli dzieci rzeczywiście zagrają w piłkę na sali.
Zbliża się wielki konkurs dmuchania balonów, ale cała podłoga w przedszkolu zostaje pokryta gumą do żucia. Czy Sugar wykorzysta okazję, by pomóc przyjaciołom?
Gwen zamawia laser zmieniający osobowość, aby nieco stonować swoich zbyt młodzieżowych rodziców. Najpierw jednak dziewczynka postanawia wypróbować urządzenie na dzieciakach z przedszkola.
Dzieciaki mają wziąć udział w Konkursie Sportowo-Atletycznym, ale treningi kiepsko im idą. Aby zwiększyć swoje szanse, decydują się stworzyć najlepszą maskotkę wszech czasów, która będzie ich dopingować.