Owładnięty obsesją udowodnienia swoich teorii profesor Clifford Groves zaczyna eksperymentować z substancją zdolną cofnąć proces ewolucji. Początkowo udaje mu się zmienić kota w tygrysa szablozębnego, co wzbudza przerażenie wśród miejscowych i ściąga do miasteczka doktora Rossa Harknessa. To jednak dopiero początek, gdyż Groves wstrzykuje substancję sobie, zmieniając się w neandertalczyka.