Akcja obrazu rozgrywa się w latach 20. XX wieku. Jedna z górskich przełęczy Tadżykistanu, która jest ważnym obiektem strategicznym, jest kontrolowana przez szanowany przez ludność oddział basmaczy, Karima Dotcho ((
Ali Mukhammad),. Szef oddziału radzieckiej milicji Paramonow (
Anatoli Azo), chcąc uniknąć rozlewu krwi, przekonuje basmaczy o celowości prowadzenia negocjacji pokojowych. Jednak grupa kontrrewolucyjna, która ma swoich ludzi w oddziałach milicji, próbuje ingerować w negocjacje między sympatykiem bolszewików Paramonowem a Dotcho. Czekistom udaje się zdemaskować zbrodniarzy i wspólnie z oddziałem Karima pokonać kontrrewolucję w Tadżykistanie.