Zhou Zi Shu, po tragicznej śmierci swojego mistrza, postanawia porzucić dotychczasowe życie i przyjąć ścieżkę wędrowca. Wszystko zmienia się w chwili, gdy poznaje tajemniczego Wen Ke Xinga i jego rezolutną towarzyszkę, Gu Xiang. Kiedy cała trójka, chroniąc młodego chłopca, Cheng Linga, przypadkowo wplątuje się w konflikt między sektami, głęboko skrywane tajemnice zaczynają wychodzić na jaw.