Trzynastu naukowców rozpoczyna eksperymenty genetyczne, tworząc różnego typu hybrydy mające zasiedlić świat po upadku człowieka. Ich plany pokrzyżować próbuje Shinichi, syn głównego naukowca, który sam stał się obiektem jednego z eksperymentów. Szukając zemsty, Shinichi przemierza Japonię, eliminując kolejnych naukowców i ich mutanty.