1968 rok. W czasie majowej rewolty studenckiej francuskie rodzeństwo, prosi swojego amerykańskiego przyjaciela aby nie wracał do Stanów tylko został w Paryżu. Młodzi ludzie rozpoczynają niebezpieczne eksperymenty ze swoimi emocjami, uczuciami i seksualnymi doznaniami.
Prywatny detektyw John Klute prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczego zaginięcia Thomasa Grunemana, ślad prowadzi do ekskluzywnej call-girl Bree. Stopniowo dziewczyna wydobywa z pamięci postać poszukiwanego niebezpiecznego zboczeńca, może nawet mordercy. Jest teraz śledzona, ktoś usiłuje zdobyć notes z adresami klientów.
Impulsywna, młoda Ursula dorasta w Anglii w czasach wojny burskiej. W szkole, jest wprowadzona w arkana miłości przez biseksualną instruktorkę wychowania fizycznego. Wdaje się w romans z młodym oficerem, który oświadcza się dziewczynie. Ursula, nie będąc w stanie zgodzić się na zostanie kurą domową, zrywa z nim i ostatecznie wychodzi z domu w poszukiwaniu swojego przeznaczenia...