Filmy błazen, miłość

Kilka arystokratycznych rodzin walczy o kontrolę nad krainą o nazwie Westeros.

Szanowany profesor Immanuel Rath (Emil Jannings) żeni się z artystką kabaretową o imieniu Lola (Marlene Dietrich), przez co traci posadę. Nie mając innego zajęcia, rusza z żoną i jej zespołem w trasę, odgrywając rolę klowna.

Adaptacja sztuki Williama Shakespeare'a pt. „Burza” z tym wyjątkiem, iż postać księcia Prospero zostaje tu zamieniona na księżniczkę Prosperę. Ta posiada niezwykłą sztukę alchemii, która w XVI wieku często mylona było z czarownictwem. Z tego powodu uzurpowana przez swego brata Antonia, Prospera zostaje wyprawiona, wraz ze swą czteroletnią córką Mirandą łodzią na morze. Trafiają na wyspę, na której spędzają dwanaście lat. Aż do momentu, gdy obok wyspy przepływa łódź z Antoniem, Gonzalem oraz Alonsem wraz z synem Ferdynandem i bratem Sebastianem. Wzburzona Prospera wywołuje swymi mocami na morzu burzę…