Filmy religia, demon, relacja rodzinna, relacja mąż-żona

To pierwszy z serii filmów o powrocie Szatana na Ziemię. Władca Ciemności wciela się w małego chłopca, Damiana (Harvey Stephens), który jest przybranym synem Roberta (Gregory Peck), amerykańskiego ambasadora w Anglii.

Młody ksiądz, mający przed sobą marne perspektywy, gdyż jest poważnie chory, przybywa do małego miasteczka, by objąć urząd proboszcza w skromnej parafii. Chce pomagać okolicznym mieszkańcom, niosąc im Słowo Boże. Szybko orientuję się jednak, iż parafianie nie darzą go zbytnią sympatią, nie za bardzo chcą się u niego spowiadać, ani nie mają do niego należytego szacunku. Ksiądz jest załamany takim obrotem sprawy. Dopiero rozmowy z przyjacielem, wikarym z sąsiedniego miasta, oraz zapisywane w osobistym dzienniku przemyślenia, dają mu siłę do działania...

Trwająca od dekady wielka susza prześladuje mieszkańców pewnej krainy. Zgromadzenie braminów od dawna próbuje wybłagać deszcz u boga Indry (Amitabh Bachchan). Pewnego dnia w to przeklęte miejsce przyjeżdża wędrowna trupa aktorska. Główny kapłan Paravasu (Jackie Shroff) zgadza się na wystawienie sztuki na cześć Indry, chcąc wykorzystać każdą szansę przebłagania boga. Do aktorów pragnie dołączyć młodszy brat kapłana, Arvasu (Milind Soman), ale dla Paravasu byłaby to hańba.