Opętany przez demony Conrad, zabija swojego psychiatrę i zaczyna prześladować jego drugą pacjentkę Glorię. W tym samym czasie detektyw Ben Johnson rozpoczyna jego poszukiwania. Wkrótce wychodzi na jaw, że Conrad wrócił do więzienia Alcatraz, gdzie przed lat wszystko się zaczęło.
IX wiek. W nadgoplańskim kraju rządy sprawuje książę Popiel. Aby zapewnić sukcesję swojemu synowi książę musi pozbyć się swoich bratanków, którzy są prawowitymi następcami tronu. Nasz bohater zabija jednego z nich, a o morderstwo oskarża drugiego. Następnie za namową swojej żony morduje pozostałych członków swojego rodu. Popełnione przez Popiela zbrodnie wywołują bunt kmieci, którym przewodzi Piastun - były opiekun książęcych bratanków.