Dwóch homoseksualnych przyjaciół, Vince i Stuart, żyją w świecie seksu, narkotyków i klubów nocnych. Oboje są tuż przed trzydziestką. Stuart jest typem faceta, który każdej nocy idzie do łóżka z innym. Jego kolejną zdobyczą jest 15-letni Nathan, który stanie się kimś więcej niż tylko jednorazową przygodą. Młody chłopak zupełnie odmieni życie obu mężczyzn.