Trzy czarownice postanawiają posadzić na tronie Lancre prawowitego króla, którego kilkanaście lat wcześniej uratowały przed zamordowaniem przez uzurpatora.
Animowana antologia polskich baśni i legend, które wszyscy znamy z dzieciństwa, m.in. o złotej kaczce, o szklanej górze, o kowalu i diable, o krawcu Niteczce, o szewcu Kopytce, o królu kruków czy o smoku wawelskim.