Filmy magia, występ na scenie

Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON – atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od „gorszego” świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich.

Mężczyzna pracujący jako karnawałowy magik porzuca żonę, gdy dowiaduje się, że jest w ciąży. Ta szuka kolejnej miłości.

Anita Halstead (Loretta Young) chce się w końcu ustatkować i poszukuje odpowiedniego kandydata na męża.